英国政府派007邦德（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）前往加勒比海调查一桩情报人员被杀案件，007几经调查，推测死者应该与蟹礁岛上的诺博士有关。诺博士在这个神秘的小岛上正进行着不为人知

根据海明威短篇小说改编的《有与无》。 情节重新回到古巴革命的早期。 一名包租船长卷入了枪炮计划，以获取资金来偿还债务。 有点像海上黑色电影，有坏女孩，狡猾的恶棍，以及因环境而陷入法律错误的“无辜者”。

卡玛拉公主请求泰山到印度帮忙，起因是为了建人造湖，一个大坝将开闸放水，这就会导致下游的数百头大象被淹死。只有泰山出面，才能保护这些动物的性命，而此时人造湖工程的主管也在伺机消灭泰山。